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Album de Frank Zappa sorti en 1981.
- Teen-Age Wind (3:02)
- Harder Than Your Husband (2:28)
- Doreen (4:44)
- Goblin Girl (4:07)
- Theme from the 3rd Movement of Sinister Footwear (3:34)
- Society Pages (2:27)
- I'm a Beautiful Guy (1:56)
- Beauty Knows No Pain (3:02)
- Charlie's Enormous Mouth (3:36)
- Any Downers? (2:08)
- Conehead (4:24)
- You Are What You Is (4:23)
- Mudd Club (3:11)
- Meek Shall Inherit Nothing (3:10)
- Dumb All Over (5:45)
- Heavenly Bank Account (3:44)
- Suicide Chump (2:49)
- Jumbo Go Away (3:43)
- If Only She Woulda (3:48)
- Drafted Again (3:07)
Tous les titres ont été composés par Frank Zappa.
- Frank Zappa – Chant, guitare
- Tommy Mars – Synthétiseur, chant
- David Ocker – Clarinette
- Mark Pinske – Chant
- Motorhead Sherwood – Saxophone ténor, Chant
- Craig "Twister" Stewart – Harmonica
- Denny Walley – Chant, Guitare slide
- Ray White – Guitare hythmique, chant
- Ahmet Zappa – chant
- Moon Unit Zappa – Chant
- Ed Mann – Percussions
- Jimmy Carl Black – Chant
- Ike Willis – Guitare rhythmique, chant
- Arthur Barrow – Basse
- Bob Harris – Trompette
- David Logeman – Batterie
- Steve Vai – Guitare